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中银国际荣膺2013香港新股承销市场冠军

2014-1-27 22:07 收藏分享邀请

摘要: 香港, 2014年1月27日 - (亚太商讯) - 根据彭博最新统计资料，中资投行在2013年香港新股发行市场业绩斐然。按承销新股数目计算，在港中资投行占据了前10位中的5席。

香港, 2014年1月27日 - (亚太商讯) - 根据彭博最新统计资料，中资投行在2013年香港新股发行市场业绩斐然。按承销新股数目计算，在港中资投行占据了前10位中的5席。按新股承销金额计算，在港中资投行也稳坐前10位中的5席位置。其中，中国银行全资拥有的中银国际控股有限公司(「中银国际」)在激烈竞争中拔得头筹，荣膺2013香港新股承销市场冠军。

中银国际助理执行总裁周冰先生表示：「在过去的2013年，香港金融市场波澜起伏，新股发行逐渐回暖，带来了投资银行业务的激烈竞争。随着中资投行对香港资本市场的了解度与专业度的日益提高，中资投行在2013年的香港新股发行市场表现优异。中银国际积极发挥中国银行品牌优势、国际化运作经验、专业人才队伍优势和产品服务创新能力，成功协助客户完成了17个首发上市项目，融资总额达118亿美元，名列香港新股发行市场第1位，同时创下公司成立以来完成最多IPO项目、以保荐人身份完成最多IPO项目的两项年度新纪录。」

新股首发上市业务是投资银行业最具代表性、最能展现综合实力、同时也是竞争最为激烈的一项龙头业务。 2013年香港市场共有6个融资规模超10亿美元的大型上市项目，中银国际在其中5个(光大银行、中国信达资产管理、中石化炼化工程、徽商银行和银河证券，排名不分先后)项目中担任了保荐人、全球协调人和帐簿管理人等重要承销角色。此外，中银国际还成功协助国际家居零售、金邦达、康臣药业等多家优秀企业实现上市目标，在获得市场和投资者热烈反响的同时，还与客户建立了良好的合作关系，为双方的长期合作奠定了坚实的基础。中银国际担任联席全球协调人、联席帐簿管理人、联席牵头经办人的中国信达资产管理股份有限公司28亿美元上市项目在《财资》杂志举行的「The Asset Triple A Regional Awards 2013」评选中获得「最佳上市项目」奖项。

此外，中银国际在2013年还完成了7个后续发行的配售项目，新股首发及配售项目融资总额接近132亿美元，排名香港新股首发加后续融资市场第五位，中资投行第一位。同时，中银国际在兼并收购业务领域实现突破，跻身中国区并购交易财务顾问排名前八位，同样在中资投行中名列前茅。

周冰指出，上述成绩的取得，和公司近年来着力打造专业、精干的投行业务单元与拥有全球运作能力和良好客户关系的机构销售团队密不可分，同时拥有深度跨境研究能力的证券研究团队也为投行业务发展提供了有力的支援。他表示，2014年，中银国际将乘势而上，继续发挥国际化运作经验、专业人才队伍优势和产品服务创新能力，持续提升投行业务的核心竞争力，以坚定的承诺和高效的服务回应客户的期待，同时也为中国银行打造最好的银行贡献力量。

关于中银国际控股有限公司

中银国际控股有限公司是中国银行股份有限公司旗下的全资附属投资银行机构，是中国银行开展投资银行业务的主力平台。中银国际于1998年7月10日在香港注册成立，其前身是始建于1979年的中国建设财务(香港)有限公司。时至今日，中银国际已经拥有了一支具备国际视野及富于本土市场经验的专业团队，成为一家产品条线全面、覆盖区域广泛、业务体系完整、资本市场运作经验丰富的全功能跨境投资银行。
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